16+
04 июля 2024 14:36 ERID: LjN8KTEji

«АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

Девелопер проведёт предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал».

«АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже
Автор фото: Иван Иванов

3 июля 2024 года, Москва – ПАО «АПРИ» (ранее и далее – «АПРИ», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – “IPO” или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

·      «АПРИ» - крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства (доля рынка - (по данным ЕРЗ.РФ за 2023 год)

·      Начиная с 2020 года, среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%

·      Эмитент специализируется на промышленных и туристических регионах, продажи в которых обеспечиваются экономическим ростом субъектов

·      Компания реализует комплексные проекты в разных классах жилья, от эконом до премиум, фокусируясь на сценариях жизни и инфраструктуре для покупателей жилья

·      С 2024 года «АПРИ» расширил портфель проектов на коммерческую недвижимость. Сейчас реализуются проекты индустриальных парков и всесезонного мультикурорта. Продажи коммерческой недвижимости обеспечили порядка 44% выручки за первые 4 месяца 2024 года

По словам генерального директора ПАО «АПРИ» Евгения Козлова, выход компании на первичное размещение – логичное событие, являющееся очередным планомерным шагом на пути реализации корпоративной стратегии. «На протяжении десяти лет мы работали над повышением качества управления, реализацией лучших корпоративных и технологических практик. Строили фундамент для дальнейшего роста, и на его основе ставим и последовательно достигаем амбициозные цели, делясь прибылью с владельцами наших облигаций, которые размещаем с 2018 года. Выход на Мосбиржу еще и с акциями идет параллельно тому, как мы масштабируем в регионах России нашу успешную и востребованную модель, сочетающую многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство, а также фанпарки и индустриальные парки», - отметил Евгений Козлов.

Предварительные параметры предложения

- ПАО «АПРИ» объявляет о намерениях провести IPO летом 2024 года, ожидается включение во Второй (котировальный) уровень листинга ив Сектор Роста Московской Биржи

- Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО

- Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании

- Эмитент таргетирует мультипликаторы P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли) в диапазоне 4,6 - 5,0, а также P/B (соотношение капитализации и балансового капитала) на уровне 2,2 - 2,4 по данным МСФО за 1 квартал 2024

- Компания намерена провести предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал». Через подачу предварительной заявки инвестор сможет получить прогнозируемую аллокацию, и выставить в книгу объем реальной заявки без завышения. Это позволит инвесторам планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO - Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Обязательства и механизмы стабилизации

- В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO

- Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов

- Ожидается заключение договора Маркет-мейкинга для поддержания ликвидности акций

- В случае принятия Компанией соответствующего решения о проведении SPO, Эмитент намерен предложить оферту акционерам, участвовавшим в IPO, и сохранившим позицию в бумаге на протяжении года. У таких акционеров появится возможность приобрести 50% текущей позиции в бумаге по цене первичной сделки

Подробнее читайте на сайте апри.рф


Реклама. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» 

ИНН: 7453326701


Еще материалы по этой теме
 В Копейске готовят клумбы к зиме
05 октября 2026 16:00
В Копейске готовят клумбы к зиме

С приходом осени сотрудники Дирекции городских парков наводят порядок на участках и готовят цвет...

Через Челябинскую область ввезено 760 тонн импортных овощей и фруктов
05 октября 2026 14:00
Через Челябинскую область ввезено 760 тонн импортных овощей и фруктов

С 28 сентября по 4 октября Россельхознадзор совместно с пограничной и таможенной службой досмотр...

В Копейске выявили нарушения в работе пассажирского перевозчика
05 октября 2026 13:00
В Копейске выявили нарушения в работе пассажирского перевозчика

Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по городу Копейску провели проверку перевозчика, о...

Читайте еще новости

Темы новостей
Подпишись, чтобы не пропустить самое актуальное
Оставить комментарий
05 октября 2026 16:00 В Копейске готовят клумбы к зиме

С приходом осени сотрудники Дирекции городских парков наводят порядок на участках и готовят цветники к зимнему сезону. Отцветшие однолетники — бархатцы, петунии и другие растения, которые нескольк...

05 октября 2026 15:00 В Копейске прошла масштабная высадка деревьев

 Экоактивисты и неравнодушные жители города подарили лесу тысячу новых сосен.