16+
04 июля 2024 14:36 ERID: LjN8KTEji

«АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

Девелопер проведёт предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал».

«АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже
Фото: Иван Иванов

3 июля 2024 года, Москва – ПАО «АПРИ» (ранее и далее – «АПРИ», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – “IPO” или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

·      «АПРИ» - крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства (доля рынка - (по данным ЕРЗ.РФ за 2023 год)

·      Начиная с 2020 года, среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%

·      Эмитент специализируется на промышленных и туристических регионах, продажи в которых обеспечиваются экономическим ростом субъектов

·      Компания реализует комплексные проекты в разных классах жилья, от эконом до премиум, фокусируясь на сценариях жизни и инфраструктуре для покупателей жилья

·      С 2024 года «АПРИ» расширил портфель проектов на коммерческую недвижимость. Сейчас реализуются проекты индустриальных парков и всесезонного мультикурорта. Продажи коммерческой недвижимости обеспечили порядка 44% выручки за первые 4 месяца 2024 года

По словам генерального директора ПАО «АПРИ» Евгения Козлова, выход компании на первичное размещение – логичное событие, являющееся очередным планомерным шагом на пути реализации корпоративной стратегии. «На протяжении десяти лет мы работали над повышением качества управления, реализацией лучших корпоративных и технологических практик. Строили фундамент для дальнейшего роста, и на его основе ставим и последовательно достигаем амбициозные цели, делясь прибылью с владельцами наших облигаций, которые размещаем с 2018 года. Выход на Мосбиржу еще и с акциями идет параллельно тому, как мы масштабируем в регионах России нашу успешную и востребованную модель, сочетающую многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство, а также фанпарки и индустриальные парки», - отметил Евгений Козлов.

Предварительные параметры предложения

- ПАО «АПРИ» объявляет о намерениях провести IPO летом 2024 года, ожидается включение во Второй (котировальный) уровень листинга ив Сектор Роста Московской Биржи

- Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО

- Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании

- Эмитент таргетирует мультипликаторы P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли) в диапазоне 4,6 - 5,0, а также P/B (соотношение капитализации и балансового капитала) на уровне 2,2 - 2,4 по данным МСФО за 1 квартал 2024

- Компания намерена провести предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал». Через подачу предварительной заявки инвестор сможет получить прогнозируемую аллокацию, и выставить в книгу объем реальной заявки без завышения. Это позволит инвесторам планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO - Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Обязательства и механизмы стабилизации

- В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO

- Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов

- Ожидается заключение договора Маркет-мейкинга для поддержания ликвидности акций

- В случае принятия Компанией соответствующего решения о проведении SPO, Эмитент намерен предложить оферту акционерам, участвовавшим в IPO, и сохранившим позицию в бумаге на протяжении года. У таких акционеров появится возможность приобрести 50% текущей позиции в бумаге по цене первичной сделки

Подробнее читайте на сайте апри.рф


Реклама. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» 

ИНН: 7453326701


Еще материалы по этой теме
«Единая Россия» проверила ход реконструкции школы в Верхнеуральском районе
23 июля 2024 17:20
«Единая Россия» проверила ход реконструкции школы в Верхнеуральском районе

Здание школы в посёлке Петропавловский реконструируют в рамках народной программы «Единой России...

Программу промышленного туризма запустили на заводе ОМК в Челябинске
23 июля 2024 16:37
Программу промышленного туризма запустили на заводе ОМК в Челябинске

На предприятии ожидают, что в составе экскурсионных групп каждый год к ним будет приходить не ме...

В Копейске пройдут выборы
23 июля 2024 12:00
В Копейске пройдут выборы

В Единый день голосования 8 сентября 2024 года копейчане будут выбирать губернатора Челябинской обла...

Читайте еще новости

Темы новостей
Подпишись, чтобы не пропустить самое актуальное
Оставить комментарий
23 июля 2024 17:20 «Единая Россия» проверила ход реконструкции школы в Верхнеуральском районе

Здание школы в посёлке Петропавловский реконструируют в рамках народной программы «Единой России» и партийного проекта «Новая школа». С проверкой на объекте побывали представители Регионального ис...

23 июля 2024 16:37 Программу промышленного туризма запустили на заводе ОМК в Челябинске

На предприятии ожидают, что в составе экскурсионных групп каждый год к ним будет приходить не менее 2 тысяч гостей. 

Новости СМИ2